Schweizer Steuererklärung — was Sie brauchen.

Persönliche Angaben · Pflicht

• Korrespondenz der SteuerverwaltungUmschlag oder Schreiben mit Ihrer Steuer-ID (PersID)
• Namen und Geburtsdaten aller im Haushalt lebenden Personen
• Aktuelle Adresse, Telefon, E-Mail
• Veränderungen im SteuerjahrHeirat, Scheidung, Geburt eines Kindes, Umzug
• Getrennte Eltern mit Kindern: Sorgerechts- und Unterhaltsregelung
• Volljährige Kinder im Haushalt ohne eigenes Einkommen: Ausbildungsnachweis

Hilfreich (empfohlen)

• Kopie der Steuererklärung des Vorjahressofern nicht von uns eingereicht
• Letzte Veranlagungsverfügung des Kantons

Erwerbseinkommen (weltweit)

• Schweizer Lohnausweisejede Anstellung, auch Teilzeit und Nebenerwerb — beide Ehepartner
• Ausländisches Lohn- oder Freelance-EinkommenLohnabrechnungen oder Jahresbescheinigungen von Arbeitgebern oder Kunden ausserhalb der Schweiz
• Bestätigung von Nebenerwerb (öffentliche Ämter, Honorare, Sitzungsgelder)
• Unbezahlte Abwesenheiten im Jahrmit kurzer Begründung
• Selbstständigerwerbende: Aufstellung Aktiven, Passiven, Erträge und Aufwand

Berufsauslagen

• Adresse des Arbeitsorts
• Teilzeit: Beschäftigungsgrad
• Fahrkosten zur Arbeit (Zug, Bus, Velo, Auto)
• Übrige BerufsauslagenWeiterbildung, Homeoffice, Arbeitsmaterial — nur sofern nicht vom Arbeitgeber erstattet

Ersatz- und übrige Einkünfte (weltweit)

• Schweizer Renten (AHV, IV, berufliche Vorsorge)
• Ausländische RentenUS 401(k) / IRA, UK SIPP / State Pension, deutsche Rente / Riester, EU-Renten — Jahresbescheinigung
• Bestätigung von Ergänzungs-, Invaliden- oder Sozialleistungen
• Taggeldbescheinigungen (Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall)
• Erhaltene Unterhaltsbeiträgemit Name und Adresse der zahlenden Person; Trennungs-/Scheidungsvertrag falls vorhanden
• Kapitalauszahlungen (Pensionskasse, Versicherung)mit Grund — Wohneigentumsfinanzierung, Abgangsentschädigung etc.
• Lotteriegewinne
• Verwaltungsratshonorare, Sitzungsgelder, Naturalleistungen

Abzüge

• Bescheinigungen Säule-3a-Beiträge
• Bescheinigungen Einkäufe in die 2. Säulesofern nicht auf dem Lohnausweis
• Privat einbezahlte AHV-Beiträgesofern nicht auf dem Lohnausweis
• Mitgliederbeiträge & Spenden an Parteien, Gewerkschaften, Berufsverbände
• Spendenab CHF 100 insgesamt
• Selbst getragene KrankheitskostenKrankenkassen-Steuerausweis, Zahnarzt, Brille, Physiotherapie, rezeptpflichtige Medikamente
• Bezahlte Kinderbetreuungskosten
• Geleistete Unterhaltsbeiträgemit Name und Adresse der empfangenden Person
• Heim- und Pflegekosten
• Schuldzinsen (Hypotheken, Darlehen, Kreditkarten)

Bankkonten & Wertschriften (weltweit)

• Jahresendbelege für alle Schweizer Bank- und Postkonten (31.12.)inklusive Zinsgutschriften
• Jahresendbelege ausländischer Bankkontenjedes Land — Saldo und Zinsen per 31.12.; werden in der Schweiz direkt besteuert, mit Anrechnung allfälliger Quellensteuern
• Zinsbescheinigungen für während des Jahres aufgelöste Konten
• Schweizer Wertschriftenverzeichnis: Steuerauszugoder Jahresendauszug mit Käufen, Verkäufen, Dividenden und Zinsen
• Ausländische Broker- / AnlagekontenInteractive Brokers, Schwab, Fidelity, Trade Republic etc. — Jahresend-Positionen, Dividenden und Zinsen
• Festgeldbestätigungen
• Mitarbeiteroptionen / Mitarbeiteraktiensofern nicht auf dem Lohnausweis
• Private Darlehensforderungen, mit Zinsen

Liegenschaften

Ausländische Liegenschaften werden in der Schweiz nicht direkt besteuert, sind aber deklarationspflichtig — sie beeinflussen den Steuersatz auf Schweizer Einkommen und Vermögen.

• Selbstgenutzte Liegenschaft: amtlicher Wert & Eigenmietwert
• Belege für Unterhalts-, Betriebs- und Verwaltungskosten
• Mietertragsabrechnung, falls zutreffend
• Abrechnung Stockwerkeigentum
• Liegenschaften im Ausland (nur Satzbestimmung)Wert, Mieterträge, ausländische Hypothekarzinsen, im Ausland bezahlte Steuern

Weitere Vermögenswerte

• Bargeld, Edelmetalle, Sammlungen
• Kryptowährungen (Jahresendwert)
• Fahrzeuge (Marke, Modell, Jahr, Preis)von einigen Kantonen verlangt
• Unverteilte Erbschaften

Schulden (weltweit)

• Schweizer Schulden per 31.12. mit bezahlten ZinsenHypotheken, Darlehen, Kreditkarten, offene Steuern
• Ausländische Schulden per 31.12. mit bezahlten ZinsenHypothek auf ausländische Liegenschaft, ausländischer Studienkredit, ausländische Kreditkarte
• Amortisationsbelege

Versicherungen

• Rückkaufswerte von Lebens- und Rentenversicherungen
• Angaben zur LebensversicherungBeginn, Ende, Versicherungssumme, Jahresprämie

Übriges

• Erhaltene oder gemachte Schenkungen, erhaltene ErbschaftenName, Adresse, Verwandtschaftsverhältnis, Betrag, Datum